Wraz z China Back, Caterpillar Stock powraca!

Ponieważ Chiny są najbardziej zaludnionym krajem na świecie i drugą co do wielkości gospodarką na świecie, wiele firm jest zależnych od wzrostu gospodarczego z tego kraju. Caterpillar (NYSE: CAT), największy na świecie producent sprzętu ciężkiego, jest bardzo uzależniony od zdrowego popytu ze strony Chin dla jego dobrobytu. W związku z tym oferuje możliwość kupowania na spadki, gdy cena akcji spadnie z powodu bessy w Chinach. Kiedy nastąpi poprawa w chińskiej gospodarce, podobnie jak w ostatnich wydarzeniach, cena akcji firmy Caterpillar wzrośnie, tak jak to miało miejsce w ostatnich działaniach rynkowych.

Zmienność w magazynie firmy Caterpillar

Mimo, że jest członkiem Dow Jones Industrial Average, Caterpillar jest bardzo zmiennym magazynem.

Beta dla całego rynku giełdowego to 1. Dla Caterpillar jego beta wynosi 1,89. Oznacza to, że cena akcji "wielkiego kota" wznosi się i spada prawie dwa razy więcej niż cały rynek akcji. W przypadku długoterminowych zysków inwestorzy powinni kupować Caterpillar, gdy spadnie cena i utrzyma się na przyszłość.

Na pewno w ciągu ostatniego roku akcji rynkowej istniały duże szanse na kupno niskich. W tym czasie cena Caterpillar wahała się od 78,64 USD do 98,38 USD. Chociaż nie ma możliwości określenia czasu na rynku, opłacalnym sposobem zakupu akcji, które bardzo się wahają, jest ustalenie ceny docelowej dywidendy. Obecnie stopa dywidendy dla Caterpillar wynosi 2,80%, gdy cena akcji wynosi około 86,50 USD.

Znalezienie odpowiedniego celu cenowego

Inwestorzy mogliby ustalić cenę kupna akcji Caterpillar, gdy stopa dywidendy wyniesie 3%.

Można to osiągnąć dzięki zwiększeniu dywidendy przez firmę Caterpillar lub obniżeniu ceny akcji tak, aby zysk ponownie wzrósł o 3%. Ponieważ średnia dywidenda dla członka Standard & Poor's 500 Index (NYSE: SPY) wynosi około 2%, kupowanie Caterpillar, gdy oferuje on 3% dochód z dywidend, zapewnia zysk o co najmniej 50% wyższy.

Ta rentowność dywidendy z pewnością bije to, co jest oferowane dla konta czekowego lub certyfikatu depozytowego!

Dlaczego Caterpillar to długoterminowy zakup

Bez względu na to, jaka będzie dywidenda, gdy akcje Caterpillar zostaną kupione, inwestorzy mogą oczekiwać, że wzrośnie. Firma Caterpillar osiąga sukcesy ". Rozróżnienie to jest przyznawane, gdy firma zwiększa dywidendę przez co najmniej dziesięć kolejnych lat. Obecnie roczna stopa wzrostu dywidendy dla Caterpillar wynosi 13,7%.

Dywidendy nie powinny być niedoszacowane w całkowitym przychodach z akcji.

Według legendarnego inwestora Johna Bogle, założyciela rodziny funduszy Vanguard, dywidendy dostarczyły ponad 40% całkowitego zwrotu z akcji przez ostatnie 40 lat. W związku z rosnącą dywidendą firmy Caterpillar jej udziałowcy mogą spodziewać się znacznego wzrostu całkowitego zwrotu z akcji, dopóki są one w posiadaniu. Istotne dla celów inwestycyjnych, dywidendy są wypłacane nawet wtedy, gdy cena akcji spada, tyle razy jest to jedyny pozytywny zwrot dla akcjonariuszy.

Caterpillar to kupno za więcej niż tylko dywidendy

Jednak nie tylko dywidenda jest atrakcyjna dla Caterpillar.

Przewiduje się, że przychody wzrosną w przypadku Caterpillar. Współczynnik cena / zysk wynosi teraz około 13,50. Średnie zapasy na indeksie Standard & Poor 500 mają stosunek ceny do zysku na poziomie około 18, więc firma Caterpillar jest tańsza niż rynek. Ponadto, według profesjonalnych inwestorów śledzących akcje, oczekuje się, że wskaźnik cena / zysk w przypadku Caterpillar spadnie do około 11,80.

Stosunek cen do dużego kota wynosi zaledwie 0,92. Oznacza to, że każdy dolar ze sprzedaży jest wyceniony na prawie 10% zniżki na akcje. Ze wzrostem sprzedaży o 7,90% w ciągu ostatnich pięciu lat, rabat ten staje się jeszcze bardziej atrakcyjny dla inwestorów długoterminowych.

Społeczność analityków z Wall Street również postrzega firmę Caterpillar.

Obecnie, notując 86,50 USD za akcję, średnia cena docelowa dla analityków dla firmy Caterpillar w przyszłym roku rynkowym wynosi 92,51 USD. W połączeniu ze stabilną stopą dywidendy zapewnia potencjalną dwucyfrową stopę zwrotu dla tych, którzy kupują Caterpillar na obecnym poziomie cen. W ciągu ostatnich pięciu lat firma Caterpillar sprzedała za ponad 116 USD za akcję, więc jest ogromna przewaga. Ten punkt cenowy w połączeniu z historyczną stopą wzrostu sprawia, że ​​Caterpillar jest bardzo atrakcyjnym, długoterminowym zakupem.

Jakie są Twoje przemyślenia na temat Caterpillar jako akcji i wzrostu w Chinach jako kierowcy rynku?

Uwaga wydawcy: Czy jesteś zainteresowany przeprowadzeniem większej ilości badań rynku giełdowego? Sprawdź najlepsze blogi inwestycyjne!