Czy muszę składać podatki w wielu państwach?

Składanie zeznań podatkowych może być najlepszym argumentem dla życia prostotą. Federalny kodeks podatkowy jest tajemniczy, ale kodeks podatkowy stanowi wstyd. Odpowiedź na pytanie tak proste, jak: "Gdzie mogę złożyć moje zeznanie podatkowe?" Staje się mylącym labiryntem, który pozostawia przeciętnego oferenta szukającego odpowiedzi. Czy musisz składać podatki w wielu stanach? Podyskutujmy.

W tym poście odpowiadamy na często zadawane pytania dotyczące składania wielu zeznań podatkowych dotyczących stanu. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi, której potrzebujesz, rozważ skorzystanie z usług specjalisty podatkowego. Tu tylko drapiemy powierzchnię.

Mieszkam w jednym państwie, ale pracuję nad granicą. Gdzie mam złożyć plik?

Ogólna zasada mówi, że musisz płacić podatki, w których zarobiłeś pieniądze. Oznacza to, że musisz złożyć zeznanie stanu nierezydenta w stanie, w którym pracowałeś.

Jeśli masz dochód niezwiązany z pracą (np. Odsetki, dochody z pobocznych wypadków itp.), Zadeklarujesz to w stanie, w którym mieszkasz.

Większość ludzi, którzy mieszkają w jednym państwie i pracują w innym kraju, musi złożyć dwa zeznania podatkowe (jedno w państwie, w którym mieszkają, a drugie w państwie, w którym pracują).

Głównym wyjątkiem od tej zasady jest praca w państwie z umowami o wzajemności. Umowy wzajemności są głównie zjawiskiem na środkowym zachodzie i wschodnim wybrzeżu. Umożliwiają pracownikom zatrzymanie i złożenie dokumentów tylko w miejscu zamieszkania. To znacznie upraszcza podatki. Thomson Reuters prowadzi aktualizowaną listę wszystkich stanów z umowami wzajemności.

Pracuję zdalnie, gdzie składam podatek dochodowy?

Składasz i płacisz podatek dochodowy tam, gdzie zarabiasz pieniądze. Oznacza to, że pracownik zdalny zgłasza swój zeznanie podatkowe w miejscu, w którym przebywa.

Wody stają się mroczniejsze, jeśli czasami podróżujesz do pracy. Jako pracownik, twój pracodawca zatrzymał dochód dla wszystkich odpowiednich państw. Musisz składać zeznania podatkowe we wszystkich tych stanach (plus twój stan rezydentny). Możesz być winien pieniądze państwu, nawet jeśli pracowałeś tylko w tym stanie przez jeden dzień. Ekstremalnym tego przykładem są zawodnicy NFL (i inni profesjonalni sportowcy), którzy płacą podatki w każdym państwie, w którym grają.

Samozatrudnieni konsultanci napotykają nawet trudniejsze sytuacje. Osoby pracujące na własny rachunek składają deklaracje dochodów we wszystkich stanach, w których prowadziły działalność. Jeśli byłeś fizycznie w stanie, prawdopodobnie musisz złożyć zeznanie dla tego stanu.

TurboTax i H & R Block mają obszerne kwestionariusze zatrudnienia, które mogą pomóc ci wyjaśnić, gdzie należy złożyć wniosek. Większość osób stwierdzi, że pakiety oprogramowania odpowiadają na pytania (jednym z ważniejszych wyjątków w tym roku jest Credit Karma Tax, który nie pozwala na wielokrotne zwracanie stanu). Jednak podróżujący pracownicy i właściciele firm stają przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi z wypełnianiem dokumentów. Jest to jeden z obszarów, w którym specjalista podatkowy może pomóc w rozplątaniu skomplikowanej sieci zarobków.

Pracuję zdalnie w państwie, które nie pobiera podatków dochodowych. Mój pracodawca znajduje się w stanie, w którym pobierane są podatki dochodowe. Czy jestem winien komuś pieniądze?

Alaska, Floryda, Południowa Dakota, Nevada, Teksas, Waszyngton i Wyoming nie pobierają podatku dochodowego. Jeśli mieszkasz i pracujesz w tych stanach, nie musisz składać zeznania podatkowego w tych stanach. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy fizyczna siedziba twojego pracodawcy znajduje się w wysokim stanie podatkowym.

Nie musisz składać zeznania podatkowego, chyba że pracodawca potrącał podatki do innego stanu. Następnie musisz złożyć, aby odzyskać pieniądze.

Mam nieruchomości na wynajem w 3 stanach, a ja pracuję na czwartym. Gdzie mogę złożyć moje zeznanie podatkowe?

Uwielbiamy pasywny dochód, ale może to być ból głowy, czas podatkowy. Jeśli posiadasz nieruchomości spoza twojego stanu zamieszkania, musisz złożyć wniosek o zwrot w każdym stanie, w którym zbierasz dochody z tytułu własności. Wydatki na nieruchomości, takie jak opłaty za oprogramowanie lub księgowość, muszą być proporcjonalne w różnych stanach, aby nie podwoić wydatków. Musisz również złożyć zeznanie podatkowe w państwie, w którym pracowałeś.

Przesunąłem się przez cały rok. Gdzie mam złożyć plik?

Jeśli przeprowadzisz się w ciągu roku, będziesz musiał złożyć podatek skarbowy w obu stanach, w których mieszkasz. Każdy stan pozwala ludziom na składanie zeznań "w częściowym roku rezydualnego". Zapłacisz podatki do obu państw.

Ile zapłacisz? To zależy od tego, ile zarobiłeś w każdym stanie. Ogólnie rzecz biorąc, państwa obliczają, jaki byłby twój całkowity rachunek dochodów, gdybyś przeżył cały rok w swoim stanie. Następnie proporcjonalizują rachunek w oparciu o rzeczywiste zarobki w stanie.

Załóżmy, że zarobiłeś 40 000 USD w Minnesocie i 60 000 USD w Wisconsin.

Gdybyś zarobił całe 100 000 $ w Minnesocie, byłbyś winien Minnesocie 5914 USD w podatku dochodowym od państwa. Jednak zarobiłeś tylko 40% swojego dochodu w Minnesocie. Więc jesteś właścicielem Minnesoty 40% * 5914 USD lub 2366 USD.

Gdybyś zarobił całe 100 000 $ w Wisconsin, byłbyś winien podatki dochodowe w Wisconsin w wysokości 5918 USD. Jednak zarobiłeś tylko 60% swoich dochodów w Wisconsin. W ten sposób jesteście winni Wisconsin 60% * 5918 USD lub 3551 USD.

Mój pracodawca potrącał podatki za państwo, w którym nie mieszkam ani nie pracuję. Co powinienem zrobić?

Odliczanie płac jest zaskakująco skomplikowanym zagadnieniem, szczególnie jeśli twoja firma zatrudnia pracowników w wielu stanach. Jeśli twój pracodawca potrącał podatki w kraju, w którym nie mieszkasz lub pracujesz, nie panikuj.

Złóż zeznanie podatkowe w tym stanie, aby odzyskać pieniądze. Następnie musisz ustalić, gdzie (jeśli dotyczy), musisz złożyć swoje podatki.

Posiadam MLP, a mój K-1 ma dochody w innych stanach, czy muszę złożyć wniosek?

MLP mogą być świetnymi inwestycjami, ale z pewnością są skomplikowane.Wiele MLP działa w wielu stanach - w szczególności w firmach rurociągowych, takich jak Kinder Morgan. W takich przypadkach możesz mieć obowiązek podatkowy w wielu stanach.

Ponownie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jeśli chcesz złożyć plik - to zależy. Praktycznie rzecz biorąc, nie jesteś winien żadnych podatków, ale niektóre stany wymagają zwrotu, nawet jeśli nie jesteś winien żadnego podatku. Ważne jest, aby znać wymagania każdego stanu. Wspaniałą rzeczą jest to, że stowarzyszenie MLP prowadzi bazę danych przepisów podatkowych dotyczących tego kraju, abyś mógł sprawdzić swoją stronę i sprawdzić, czy potrzebujesz zwrotu.

Czy masz jakieś inne pytania dotyczące podatku dochodowego?

Źródło: sebra