Jak zacząć inwestować w Kanadzie

Wielu Amerykanów przeważnie ignoruje Kanadę. Kraj wydaje się nam tak znajomy, że łatwo jest myśleć o nich jako o przedłużeniu Stanów Zjednoczonych. Ale dla Amerykanów szukających możliwości inwestycyjnych za granicą, ten rodzaj myślenia byłby błędem. Kanada ma bliskie związki z USA. Ale Kanada to obcy kraj, bez względu na to, jak rozpoznawalny może nam się wydawać.

Dla inwestorów jest wystarczająco dużo różnic, aby zagwarantować drugie spojrzenie. W tym poście poznamy kanadyjską gospodarkę oraz możliwe opcje inwestowania w Kanadzie.

Plusy inwestowania w Kanadzie

Kanada jest potęgą zasobów naturalnych i eksporterem energii netto. Ma on zdrowy budżet państwowy w porównaniu z państwami, a stosunek zadłużenia do PKB wynosi około 85%. USA mają słabe 102% współczynnika. Kanada ma również dość silny sektor bankowy. Kanadyjskie firmy finansowe nigdy nie były tak wysoko lewarowane, jak amerykańskie banki.

Według Wall Street Journal, wzrost gospodarczy w Kanadzie wciąż rośnie, a wzrost PKB wciąż rośnie. Ale Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje ostatnio wolniejszy wzrost w nadchodzących latach, ze względu na wyższy poziom zadłużenia konsumentów i spowolnienie rynku mieszkaniowego.

A dla zachodnich inwestorów studiowanie inwestycji kanadyjskich jest stosunkowo łatwe. Spróbuj porównać zestawienie finansowe Kanady z jego koreańskim lub chilijskim odpowiednikiem. Jest to ważne, ponieważ wielu inwestorów kładzie nacisk na prostotę. Chcą dokładnie zrozumieć inwestycje przed dokonaniem jakiejkolwiek gotówki. Kanada jest łatwa do zrozumienia dla ludzi z Zachodu.

Minusy inwestowania w Kanadzie

Kanadyjska gospodarka zależy od zasobów naturalnych. Produkuje wiele ważnych surowców sprzedanych dziś na rynkach światowych. Ten pro jest również jednym z przeciw. Gdy ceny surowców naturalnych wzrosną, przemysł kanadyjski może przeżywać okres rozkwitu. Kiedy ceny spadają, sytuacja jest odwrotna. Ich gospodarka jest bardzo podatna na kaprysy sił rynkowych, które są poza ich kontrolą. Oczywiście wszystkie kraje i jednostki podlegają fluktuacjom cen, deflacji i inflacji. Jak się przekonamy, jego eksport energii jest zróżnicowany.

Kanada jest również ściśle związana z gospodarką USA. W 2011 r. Wysłał około 74% całego wywozu do Stanów Zjednoczonych, choć w 2002 r. Spadł z 87%. Mimo wysiłków zmierzających do dywersyfikacji eksportu, amerykańskie wydatki konsumenckie nadal mają ogromny wpływ na gospodarkę Kanady. To sprawia, że ​​Kanada jest wyjątkowo wrażliwa na zmiany gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. To jest coś, co Kanadyjczycy próbują zmienić, zwiększając handel z Azją i innymi częściami świata.

Najlepszy kanadyjski eksport

Olej

86 miliardów dolarów w 2011 roku. Kanada jest eksporterem netto ropy naftowej i 13 co do wielkości producentem ropy na świecie. Operacje wydobycia piasków naftowych w Albercie wydobywają około 95% kanadyjskiej ropy. Kanada sprzedaje większość tego oleju do Stanów Zjednoczonych. Według niektórych szacunków Kanada ma trzecią pod względem wielkości podaż ropy naftowej na świecie. Zajmują trzecie miejsce po Wenezueli i Arabii Saudyjskiej. Oto kilka kanadyjskich zapasów ropy:

• Imperial Oil - IMO
• Husky Energy - HSE.TO
• Suncor - SU

Samochody, ciężarówki i części samochodowe

49 miliardów dolarów w 2011 roku. Wiele osób nie kojarzy Kanady z produkcją samochodów. Ale ma to sens, biorąc pod uwagę bliskość Ontario do Detroit. Kanada jest domem dla wielu zakładów montażowych należących do zagranicznych producentów samochodów. Większość z tych samochodów jest nam bardzo dobrze znana. Ford, Honda, Fiat, GM i Toyota mają zakład produkcyjny w Kanadzie. Magna International jest kluczowym graczem w kanadyjskim przemyśle samochodowym.

• Magna International - MGA

Konopie indyjskie

19-21 miliardów dolarów rocznie (szacunkowo). Nie znajdziesz tej liczby w oficjalnych liczbach. Ale marihuana jest prawdopodobnie największą uprawą rolną w Kanadzie, eksportują duże ilości do Stanów Zjednoczonych każdego roku. Vancouver, BC znajduje się w centrum rosnącego przemysłu i prawie 250 000 Kanadyjczyków pracuje w terenie. Jednak silne ruchy legalizacyjne w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie skurczą się na przyszłe kanadyjskie zyski z chwastów. Przeczytaj, jak inwestować w zapasy konopi indyjskich.

Złoto

17 miliardów dolarów w 2011 r. Kanada wydobywa duże ilości złota i posiada szóste co do wielkości rezerwy złota na świecie. Kanadyjscy górnicy złota skorzystali z długich zakupów w cenach złota. Według Globe and Mail, Kanada wkrótce zdobędzie prawa do największej na świecie kopalni złota. Kanada jest także domem dla najpopularniejszych firm oferujących streaming srebrny i złoty. Oto dwie notowane na giełdzie kanadyjskie firmy wydobywcze złota:

• Barrick Gold - ABX
• Goldcorp - GG

Skroplone Gazy Naftowe (LPG)

16 miliardów dolarów w 2011 roku. Kanada jest trzecim na świecie producentem LPG, znanym również jako propan. LPG jest pochodną przemysłu naftowego. Kanada szuka sposobów na eksport większej ilości tego cennego towaru na rynki Azji.

Węgiel

8 miliardów dolarów w 2011 roku. Kanada ma prawie 4% całkowitych zasobów węgla na świecie. Eksportuje około 73% swojej produkcji węgla do Azji. Dwie duże kanadyjskie spółki węglowe:

• Zasoby Teck - TCK
• Walter Energy - WLT

Inne ważne eksporty obejmują:

• Potaż
• Graty
• Nawóz
• Aluminium
• Uran
• Miedź
• Samolot
• Pszenica
• Syrop klonowy
• Cukier

Opcje inwestycyjne w Kanadzie

Amerykanie mogą inwestować na kilka sposobów w Kanadzie. Oto kilka opcji:

Firmy amerykańskie z kanadyjskimi operacjami

Niektóre amerykańskie firmy prowadzą operacje na północ od granicy. Na przykład inwestorzy mogliby nabyć akcje amerykańskiej firmy samochodowej wymienione powyżej.Oczywiście, nie byłaby to czysto kanadyjska gra.

Kanadyjskie ADR na giełdach amerykańskich

Inwestorzy mogą także kupować Amerykańskie Kwity Depozytowe (ADRy) na giełdach amerykańskich. Większość wymienionych powyżej kanadyjskich zapasów można nabyć jako ADR.

Fundusze ETF w Kanadzie i fundusze wzajemne

Dla szerokiej ekspozycji na Kanadę, iShares oferuje MSCI Canada Index ETF - (EWC). Spółki z funduszami wspólnego inwestowania mają również fundusze specyficzne dla Kanady, chociaż zwykle mają wyższe wskaźniki wydatków.

Rozważ dodanie ekspozycji do Kanady w ramach alokacji portfela. Kraj jest stabilny finansowo, ma silną gospodarkę i jest w dużej mierze wspierany przez twarde aktywa. Wystarczy mieć świadomość potencjalnych zagrożeń, biorąc pod uwagę skoncentrowany charakter sektora eksportowego i jego bliskie powiązania z państwami.