Kiedy rosną stopy procentowe, poszukaj okazji do wypłaty dywidendy!

Wraz ze wzrostem stóp procentowych spadły zapasy, które wypłacają dywidendy. Wynika to z faktu, że inwestorzy sprzedają akcje tradycyjnych spółek wypłacających dywidendy, takich jak fundusze inwestycyjne i fundusze inwestujące w nieruchomości, aby kupić obligacje, które płacą wyższe oprocentowanie. Dla inwestorów powoduje to, że te akcje są atrakcyjne w perspektywie długoterminowej ze względu na niższą cenę, co również skutkuje wysoką stopą dywidendy.

Kiedy cena akcji spada, rentowność dywidendy rośnie. Jeśli akcje są sprzedawane za 20 USD za akcję i wypłacają dywidendę w wysokości 1 USD, zysk wynosi 5%. W przypadku spadku zapasów do 10 USD dochód osiągnie 10%. Jeśli więc cena akcji spada z powodów innych niż związane z jej podstawowymi operacjami lub perspektywami biznesowymi, dla długoterminowych inwestorów jest to szansa na kupno. Nie tylko cena akcji jest niższa, ale stopa dywidendy jest wyższa.

Tak dzieje się w przypadku wielu spółek notowanych na giełdzie w sektorze przedsiębiorstw użyteczności publicznej i inwestycji w nieruchomości.

Rosnące Dywidendy za użytkowanie

Od dawna narzędzia o nazwie "wdowa i sierota" są dostępne ze względu na przewidywalne zyski i solidny charakter działalności. Podczas gdy średnia dywidenda dla członka Standard & Poor's 500 Index wynosi około 2%, istnieje wiele solidnych narzędzi, które płacą ponad dwukrotnie więcej. Jako jeden przykład, Duke Energy (NYSE: DUK) wypłaca dywidendę w wysokości 4,67%. Pepco Holdings (NYSE: POM) uzyskało dywidendę w wysokości 5,67%, co jest kolejnym przykładem.

Podczas gdy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają tradycję płacenia dywidend, dla funduszy inwestycyjnych opartych na nieruchomościach jest to wymagane przez prawo.

REIT Dywidendy wyglądają zachęcająco

Aby otrzymać preferencyjne traktowanie podatkowe jako fundusz inwestycyjny nieruchomości, 90% dochodów musi zostać wypłacone jako dywidenda dla akcjonariuszy. Istnieje wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, ponieważ istnieją rodzaje nieruchomości. Niektóre mają nawet do czynienia z finansowaniem, na przykład z hipotekami.

Dywidenda z inwestycji w nieruchomości może być ogromna. PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT), fundusz powierniczy nieruchomości hipotecznych, ma ponad 10% wypłatę dywidendy. Dla American Capital Agency Corp. (NASD: AGNC), trustu inwestycyjnego nieruchomości działającego na rynku mieszkaniowym, stopa dywidendy wynosi ponad 14%.

Nie należy przyjmować zysku z dywidendy przy wartości nominalnej

Wielokrotne zyski z dywidend mogą być sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów.

Cena akcji spadła z powodu problemów z firmą lub branżą, która jest znana jako "pułapka na dywidendę". To sprawia, że ​​przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, fundusze inwestycyjne w nieruchomości i inne akcje, które zmniejszyły stopy procentowe, są jeszcze bardziej atrakcyjne: biznes ma się dobrze, to tylko klimat inwestycyjny nie sprzyja takim klasom equity.

Rola dywidend w całkowitym zwrocie akcji nigdy nie powinna być niedoszacowana.

Legendarny inwestor Jack Bogle, założyciel grupy funduszy Vanguard, stwierdził w swojej książce Dość ten dochód z dywidendy dostarczył ponad 40% historycznego całkowitego zwrotu z kapitału własnego. Jeśli inwestor jest cierpliwy i kupuje zapasy dywidend po upadku, dochód może okazać się jeszcze większą częścią całkowitego zwrotu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich akcji, inwestorzy muszą przeprowadzić niezbędne badania, aby ustalić, że długoterminowe perspektywy spółki są zwyżkowane. Dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej i funduszy inwestycyjnych, które okazały się obiecujące, inwestorzy powinni mieć możliwość zarezerwowania zdrowego całkowitego zwrotu w perspektywie długoterminowej.

Szukasz okazji do wypłaty dywidendy w miarę wzrostu stóp procentowych?