Sektorowe ETFy: 5 sposobów wykorzystania ich w swoim portfelu

Szybkie spojrzenie na kontroler giełdowy Google pokazuje, że istnieje prawie 8200 akcji i ETF-ów giełdowych, o wiele bardziej niż większość ludzi może kiedykolwiek chcieć się uczyć i rozumieć. Jedna z wiodących firm funduszy, iShares, mówi, że istnieje tylko 60 zainwestowanych sektorów, z których liczba jest znacznie łatwiejsza do zarządzania.

Powstanie sektorowych funduszy ETF umożliwiło inwestorom wybór i wybór sektorów bez złożoności i trudności zrozumienia poszczególnych spółek. Jeśli masz przeczucie na temat ropy i nie możesz wybrać między firmą Exxon Mobil (XOM) lub EOG Resources (EOG), możesz po prostu postawić na ETF sektora naftowego i być częścią każdej firmy w branży.

Ten rodzaj elastyczności z ETF ustąpił miejsca nowym sposobom inwestowania i budowaniu portfela. Oto kilka sposobów wykorzystania sektorowych funduszy ETF we własnym portfolio:

1. Zabezpieczanie ryzyka budżetowego

Sektorowe ETFy dają inwestorom możliwość zabezpieczenia się przed niektórymi zagrożeniami w ich osobistych budżetach. Na przykład możesz zabezpieczyć się przed cenami gazu, kupując więcej zapasów ropy naftowej za pośrednictwem funduszu, takiego jak sektor energii iShares Dow Jones w USA (IYE), który posiada kilka różnych firm naftowych. Jeśli ceny benzyny wzrosną do pompy, zapłacisz więcej za paliwo, ale będziesz także notował zyski z rosnących cen akcji dla producentów ropy.

2. Łączenie portfela

Indeks S & P 500 jest faworytem inwestorów pasywnych. Indeks jest zbudowany w celu uwzględnienia największych i najbardziej płynnych akcji w portfelu, który naśladuje produkcję amerykańskiej gospodarki. W sumie S & P 500 jest bardzo reprezentatywny dla wzrostu lub spadku zysków przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. Ale co, jeśli chcesz inną mieszankę? Fundusze sektorowe mogą bardzo dobrze funkcjonować jako "dodatek" do ekspozycji na branże, w których potrzebujesz więcej w swoim portfelu. Na przykład akcje spółek telekomunikacyjnych stanowią mniej niż 3% indeksu S & P 500, ale jako całość branża ta jest bardzo bezpiecznym i spójnym sektorem wypłacania dywidend. Inwestorzy mogą "doładować" swoją ekspozycję, przenosząc niewielką część swojego portfela do funduszu ETF w sektorze czystych filmów, aby dodać więcej telekomów, jednocześnie osłabiając inne sektory w swoich portfelach.

3. Tworzenie dochodu

Fundusze dywidendowe to nie jedyny sposób na zwiększenie wypłat gotówkowych z dywidend. Możesz wykorzystać fundusze sektorowe, by kierować do branż, które są znane z wypłacania wysokich dywidend, takich jak akcje spółek użyteczności publicznej, fundusze REIT, fundusze hipoteczne REIT lub fundusze zszywek konsumenckich. Oferują one wysoką, spójną dywidendę i w przeciwieństwie do szerokich funduszy z dywidend, dają możliwość wyboru i wyboru branż, w których czujesz się najlepiej. Ryzyka w REIT są bardzo różne od ryzyka dla mediów, na przykład, nawet jeśli stopy dywidendy nie różnią się od siebie.

4. Spekulacja na dużą skalę

Czy przeczucie, że budynek domu będzie się podnosić lub ceny złota eksploduje? Kupowanie całego sektora za pośrednictwem ETF to świetny sposób na wykorzystanie bardzo krótkoterminowych zmian w branży lub sektorze bez narażania się na ryzyko pojedynczego zasobu. Możesz także skorzystać z dźwigni ETF lub odwrotnych ETFów, aby naprawdę wykorzystać ruchy rynkowe.

5. Dodawanie lub usuwanie ryzyka rynkowego

Wysokie portfele beta są lepsze na rynkach wschodzących i gorszych na rynkach spadających. Można zwiększyć swoją ekspozycję na beta poprzez dodanie jednego lub wielu sektorowych funduszy ETF w niestabilnych branżach. Pomyśl o branżach spekulacyjnych i nastawionych na nastroje, takich jak technologia, dyskrecja konsumencka, dźwignia finansowa i zasoby materiałów. Ci, którzy chcą dodać mniej lub bardziej krótkoterminową ekspozycję na rynek, mogą to łatwo zrobić z ETF o wysokim beta sektorze.

Początkowo sektorowe fundusze ETF wydają się być zbyt skoncentrowanym narzędziem inwestycyjnym, zaprojektowanym wyłącznie do specyficznych branżowych spekulacji, ale ich użyteczność wykracza daleko poza zwykłe zakłady binarne w jednym sektorze. Rozważ wykorzystanie sektorowej ETF w celu zabezpieczenia ryzyka w swoim budżecie lub poprawy stopy dywidendy w swoim portfelu poprzez dodanie sektorów, które kochają inwestorzy dochodowi. Dzięki tym bardzo wszechstronnym inwestycjom można odkryć coś więcej niż na pierwszy rzut oka.

Czy korzystasz z sektorowych funduszy ETF w swoim portfelu?